我國服裝行業產業集群情況分析

　　一、我國服裝產業集群概況
    1、服裝產業集群概況
　　近年來，我國服裝產業日益向集群化發展，以長江三角洲、珠江三角洲、環渤海三角洲三大經濟圈為輻射中心，在服裝主產區廣東省、浙江省、江蘇省、山東省、福建省等地，圍繞著專業市場、出口優勢、龍頭企業形成了眾多以生產某類產品為主的區域產業集群。如河北容城的襯衫，山東諸城的男裝、即墨的針織服裝，江蘇金壇的服裝出口加工、常熟的羽絨服，浙江省杭州的女裝，寧波、溫州的男裝，嵊州的領帶、織里鎮的童裝、楓橋的襯衫、平湖的服裝出口加工，福建省晉江、石獅的休閑服，廣東中山的休閑服，南海的女士內衣，虎門、深圳的女裝，大朗的毛衣，均安、增城、開平的牛仔，潮州的婚紗晚禮服、江西共青的羽絨服這等等。這些服裝產業集聚地產業鏈完善，呈現良好發展勢頭，已成為當地經濟發展的主體，人口、企業和產業的集聚促進了區域經濟迅速發展，對當地經濟發展的貢獻率日益增長。
    在先后6批133個紡織產業集中的縣（市、區）、鎮試點地區中，共有35個服裝產業特色名城（鎮），其中福建省8個，江蘇省8個，浙江省6個，廣東省5個，山東省河北省各2個，上海市、江西省各1家。
    2、服裝產業集群特征
   （1）產業集群在我國服裝產業發展中具有重要作用。我國服裝生產越來越向產業集群集中，目前，各產業集群的服裝總產量已占到全國服裝生產總量的70%以上。產業集群的發展變遷影響著產業區域和產品布局，影響著產業資源的流動和重新配置，同時，產業集群在發展過程中帶動和加速了產品細分、市場細分和專業化的步伐。產業集群利用它得天獨厚的優勢在促進科技進步、促進品牌誕生方面起到了不可低估的作用。產業集群的升級有效地促進了全國服裝產業的升級。
   （2）大多屬于專業市場依托型。目前，我國服裝產業集群大多屬于專業市場依托型集群，即集群內企業主營同一種產品，并通過區域內或鄰近地區專業市場進行經營。這類集群占全部服裝產業集群的60%以上。有些集群是企業或手工業者在多年中逐漸密集而自發形成；一些是在地方政府對地方具有一定產業基礎的產業進行扶植而發展形成的，這類產業集群內部以中小企業為主，單個企業在國內產業的優勢均不明顯，專業市場對企業生產管理和經營起到了導向性作用。這類集群內企業的更迭速度較快。也有部分屬企業領導型集群和混合型集群。這些集群通常是當某個或某幾個企業發展壯大后，帶動更多企業創業而形成的。由于有占絕對領導地位的成熟企業的示范和帶領，這類集群通常發展較為成熟，集群內企業較為固定、數量不甚巨大，集群內競爭合作秩序較強。
   （3）高度集中于東南沿海地區。目前，我國服裝產業集聚主要分布在江蘇、浙江、廣東、福建和山東幾個省。
   （4）多數集群處于形成期或成長期，少數集群步入成熟期從產業集群發展的歷史階段來看，目前我國大多數服裝產業集群仍處于形成期和成長期。這個時期集群內企業較多，同質化競爭現象較為嚴重，集群中企業的合作關系多為利用一定規模的上游市場降低采購成本、利用統一專業市場降低交易成本、利用集群規模效應降低生產和管理成本。集群內部竟合機制不甚健全，公共基礎設施建設不甚完善，企業間的競爭比較激烈，并趨于價格競爭模式。協調、穩步、持續發展是多數集群面臨的現實課題。
  （5）集群內大企業地位彰顯統計表明，服裝產業集群內規模以上企業個數僅占產業集群企業總數的25.37%，而工業總產值則占到產業集群工業總產值的67.41%，銷售收入占61.69%，利潤總額占70.24%，平均職工人數占56.87%，產量占產業集群總產量的50%。僅占1/4的企業，用一半多的職工，創造出70%以上的利潤，足見規模以上企業在產業集群中的地位，這些企業的勞動生產率和盈利能力均明顯高于產業集群平均水平，成為帶動產業集群發展進步的中堅力量。
    二、服裝產業集群發展進步
    服裝產業集群從上世紀九十年代出現，發展至今已經歷了十余年風雨。近年來，隨著服裝行業的快速發展，服裝產業集群也獲得了長足進步。一些起步早、基礎好的集群已步入成熟期，為我國服裝產業集群的深化發展積累了成功經驗。
    1、品牌化發展帶動產業由數量競爭向價值競爭邁進
    十年歷程中，日漸成熟的服裝產業集群最大的變化就是在品嘗了“跟風”、“抄襲”、“壓價”等惡性競爭惡果后，意識到“短視”的競爭行為只會帶來品牌和企業的“短命”，在可持續發展的覺醒中，眾多產業集群真正地走上了品牌化發展道路。品牌化發展將產業集群帶入了價值競爭的良性競爭階段。
    品牌化對區域內品牌提出個性化、差異化、高品質、高性價比的要求。個性化、差異化又營造出更為廣闊的市場空間，高品質和高性價比穩定和吸引來更多的商業機會，從而激勵企業的產品研發投入、創新行為和服務意識，從而形成了“品牌促市場，市場助品牌”的良性循環局面。
    同時，品牌化發展帶來了銷售渠道的變革和創新。域內企業銷售渠道由單一的批發市場走向多元化。特許加盟、連鎖專營等銷售渠道的普遍應用使銷售環節的經銷商與產業集群聯系更為緊密，頻繁的往來交流為產業集群內企業帶來了更多商機。
    品牌化發展模式也有效地促進了區域內產業分工與合作，使域內產業朝著更專業、更靈活的方向發展。區域內的企業間形成了有機的網絡體系，品牌企業集中精力投入產品研發和市場開拓，加工型企業則不斷鞏固生產優勢，各種企業之間相輔相成，集群的集團規模優勢凸現。
    2、人才集聚和培育帶動產業創新能力提升
　　產業集群借助規模優勢較單個企業更有利于吸引人才。人才的不斷引進有效地提升了集群的整體素質，高素質的人才隊伍又促進了集群人才的學習能力和集群對人才的培育力度。不少產業集群與服裝專業院校合作，有的放矢地培育人才，一些集群甚至把學校引進區域。有些產業集群與紡織服裝研究機構合作，有的甚至成立了自己的科研院所。
    人才的引進培育、人員整體素質的提高有效地增進了產業集群創新能力的提升。集群內的良性競爭氛圍和品牌可持續發展的客觀要求促使人腦資源轉化為創新資源，人力素質轉化為企業素質。人才在各個方面積極發揮著創新作用，通過提升單個企業單個環節的競爭力，乃至提升品牌競爭力，最終提升了集群的市場競爭力。
    3、產業鏈整合提升集群功能靈活性
　　隨著產業集群發展壯大，產業鏈的延伸成為了客觀必然。很多服裝產業集群由原來的單一服裝企業的聚集，形成了由織造、染整、水洗、繡花、輔料到服裝企業皆備的企業聚集。多數服裝產業集群內或周邊地區都建設有面、輔料市場、機械設備配套服務市場。在較為成熟的產業集群內，一個企業甚至能夠在一個小時以內采購到生產所需的全部材料，大大提升了集群內企業的生產和交貨能力，降低采購成本和采購風險，使整個集群的功能性更加靈活，服務能力增強。完整、強供給能力、多選擇性的產業鏈也大大地提高產業集群內企業的差異化和創新能力。
    4、公共服務平臺和配套設施的完善助推區域產業進步
    目前，大多數服裝產業集群都在著力興建公共服務平臺。通常是都是由當地政府倡導，產、學、研各方優勢結合形成的。公共服務平臺主要承擔著公共信息服務、行業信息服務、培訓咨詢、檢驗檢測、專業設備設施共用、電子商務和信息化服務、與政府和其他部門的聯系和合作、以及中小企業產品研發服務等。一些產業集群成立了商協會等中介服務機構，專門從事公共服務平臺的建設和管理。公共服務平臺的建立為服裝產業集群中最大的企業群體——中小企業創造了有利的發展條件、降低成本、提高創新能力，從而推動了產業集群的整體進步。
    另外，在很多成熟的集群中，現代化物流配送體系、金融服務系統、商旅商洽設施、排污處理等環境保護設施、水煤電油等能源供給系統、職工生活保障設施等配套設施比較完善，提升了產業集群的競爭力，是集群可持續發展的保障之一。
    三、影響服裝產業集群發展的重要因素
    我國有眾多的服裝產業集群，集群間存在著較大的發展差異。目前我國多數服裝產業集群仍然處于形成期和成長期，多以中小企業為核心競爭群體。在這一時期，產業集群肩負著生存與發展的雙重任務，面臨的發展課題比較突出。主要有以下幾點值得注意：
    1、政府作用
    政府在服裝產業集群的形成和發展過程中起到了舉足輕重的作用。政府能夠通過行政手段為產業集群創造良好的發展環境、進行基礎設施和公共設施建設、引導集群和企業向良性方向發展、維護產業安全等等。然而政府的在區域產業發展中所扮演的角色和行動要領要根據產業集群發展階段的變化而變化，否則可能反而成為阻礙集群發展的障礙。服裝產業集群政府在集群發展初期注重招商引資的短期效應，而對集群缺乏長遠發展戰略規劃使得集群內部管理缺乏系統性，對如何優化集群產業結構、實現產業升級缺乏戰略考慮；當產業集群逐步發展成熟以后，政府依然充當地方產業保護傘，對地方經濟的過多干預導致區域產業的創新意愿和創新能力下降，內部的自覺協調機制難以建立和運行的傾向應加以重視和反思，以充分體現政府在產業集群發展過程中的指導和服務作用。政府應鼓勵中介組織和服務機構的發展壯大，使區域行業組織成為促進集群發展的骨干力量。
    2、專業市場作用
　　目前，半數以上的服裝產業集群依靠當地或毗鄰地區專業市場而產生和運行，這種模式能夠有效降低交易成本、提高交易效率，甚至能夠成為一個產業集群形成、發展和壯大的主要動因之一。但市場也是雙刃劍，長期過分依賴市場交易，往往使企業形成惰性，不愿意、不敢或沒有能力與外界進行有效溝通，形成自我封閉，致使企業對外部的信息、知識等獲取能力下降。對有形市場的依賴性越強，企業對無形市場的適應性就越差，在充分競爭條件下導致企業競爭力下降，甚至整個集群的競爭力下降。另外，過度依賴同一個市場，創新極易傳播和被仿制，致使創新效益下降，從而降低了集群內企業的創新意愿，導致這個集群的創新能力下降。市場應依照所服務的產業集群的發展歷史階段不斷升級創新，增強市場對品牌和企業的“造血功能”。
    3、集群創新能力
　　目前我國一部分服裝產業集群，特別是在自發條件下形成的產業集群，區域內企業不論從規模、生產和管理能力、企業運作模式、主打產品品種等方面來說都十分類似。這些集群借助當地專業市場以及集群規模效應在國內迅速打響知名度，一時間呈現出一片欣欣向榮的景象。但是，不難發現，很多這樣風光一時的集群和專業市場在短暫的輝煌后就開始走向萎靡。根本原因就是在瞬息萬變的市場環境和競爭條件下，這些集群由于缺乏創新而逐漸喪失了生命力。
    由于集群間企業的相似性，往往導致企業與企業間、產品與產品間陷于簡單模仿復制怪圈中——通過統一的市場進行同類產品的銷售過程中，不付出創新成本而單純依靠模仿的企業往往在價格上更具優勢，或能夠提供市場質量略微低下但價格極為優惠的產品，從而占據了市場銷售優勢，這種模仿跟進者勝出的結局擾亂了創新秩序，打擊了企業的創新動力，使得創新成為一個極為漸進的過程，導致集群知識流缺失、新產品缺失、集群長期被鎖定于價值鏈最低端的加工環節，直至逐漸喪失創新能力和市場競爭力。
    4、企業引進的植根性問題
　　“招商引資”往往是一個集群形成初期政府作的最大量工作之一。然而對這些外來資本的服務和這些資本的植根性問題卻關注不夠。政府的業績也往往與資金的引進掛鉤，而資金的流失卻被忽視。營造良好的生存和發展環境，對企業的植根關系重大，一些企業認為轉移生產基地往往給企業帶來“不安全感”，不能確信將要前往的地區是否能夠兌現招商時的優惠承諾、政策是否具有延續性和穩定性、當地各類行政和非行政部門是否存在“欺生”現象等等，而制約了優質資產的流入。一些已經流入集群的企業由于入駐后屢遭“刁難”而被迫“出逃”的現象也時有發生。
    5、集群內部有機性問題
　　形成初期的集群，企業之間缺乏關聯，企業與企業老死不相往來，有的甚至發生搶客戶、挖人才、抄新款、惡意壓價等惡性競爭，使得整個集群質量下降、價格下降、信息封閉、創新積極性下降。
    很多集群內部中介組織缺失，缺少了中介橋梁，集群中的企業、市場、服務機構等如同一盤散沙，不能有機地結合在一起，也無法有效地與外界廣泛溝通。削弱了集群的規模優勢。
 
　　6、公共服務平臺建設
　　目前，多數產業集群已經開始搭建公共服務平臺。但多數平臺僅僅限于市場建設和網站建設，一些產業集群也建立了檢測機構，還有一些開展了對外宣傳工作。但作為公共服務，這些工作是遠遠不夠的。應在適當時期投入建設那些能夠節約資源、降低成本、提高資金利用效率的公共服務平臺項目，如：集中排污、第三方物流系統、融資業務、道路交通完善等，要為企業提供職工的崗位培訓、還要對外宣傳區域品牌。不同階段、不同地區、不同性能集群的對公共平臺建設不同，各個集群要明確當前發展目標，有的放矢地開展公關服務建設。
    7、產業鏈建設
　　完整的、長的產業鏈是可以說是終端產業的減壓帶、防風林，能夠降低成本、增強效率、防范風險；產業鏈同時也是終端產業的技術支撐力量。單純發展一個產品品種的生產集群而忽視產業鏈建設，會由于缺乏基礎支撐而增加采購成本、降低產業靈活性和適應性，最終喪失產業競爭力；產業鏈過短，也會導致產業的創新能力下降、產業價值增值能力下降。事實證明，配套能力越強的產業集群生命力越頑強。目前，我國的服裝產業集群在建設過程中，特別是產業集群建設初期，往往注重強調該集群主打產品生產企業的個數、技術裝備、生產能力、專業市場建設和運轉狀況等，而對產業鏈的評估力度不夠。
    四、服裝產業集群發展建議
    1、立足區域優勢、置身全球資源鏈
　　每個地區的資源有限，專業能力也有限。自身的資源和專業優勢在一定情況下也會轉變成區域發展和企業發展的制約因素。要做大作強就要跳出區域小圈子，置身于全球資源鏈中，由單純依靠本地資源向開發利用異地資源乃至全球資源方向轉變。各個集群要明確定位，可以成為品牌集中的市場型產業集群，也可以成為風險較低的技能型、過程型產業集群，強化集群分工，形成專業化和行業內部專業的合理配置，形成集群間乃至集群與國際間的有機關聯，每個關聯區域和部門都能夠成為一個集群的發展動力源泉和支撐，集群間的合作乃至全球資源共享能夠使一個小區域獲得競爭力的膨脹。
    2、注重學習和創新、塑造集群持續生命力
　　產業集群一個重要優勢就是知識在產業集群中的傳播從而提高產業集群的整體素質和創新能力。但是目前我國很多服裝產業集群明顯知識流缺失，屬于模仿復制型集群，創新和學習能力下降，長期被鎖定于價值鏈低端，隨著集群規模的不斷擴大，集群風險反而不斷上升。從技術創新促進產業發展的角度看，一個能激勵企業不斷采用新技術并不斷激勵企業進行技術創新的制度，新技術會不斷被采用、不斷產生、不斷提高；而在一種鼓勵外延式擴大再生產而不鼓勵內涵式擴大再生產的制度下，只能是低水平重復建設，技術創新的速度必然是緩慢的。因此，要使產業集群保持長久的生命力，構建集群制度創新系統十分重要。
    3、控制規模提高效率、培育扶植領軍企業
　　產業集群并非企業越多越好。從經濟學的角度來看，集群內相似的企業越多，越容易造成過度競爭，越容易產生“搭便車”的以次充好的顯現，最終降低了整個集群的質量水平和創新水平，影響到集群整體的品牌競爭力和聲譽。
    因此，集群發展不應追求規模，而要考核效率。適當的集群規模能夠使有限的企業充分發揮自己的特長，在相對公平的競爭環境中以良性的手段充分發展。
    領軍企業的帶頭作用在集群中不能被忽視。首先，領軍企業能夠利用其市場輻射能力和市場聲譽帶來更多的客戶；其次，領軍企業作為生產核心，能夠帶給關聯企業更多的訂單；第三，領軍企業的市場行為、創新行為都將成為該區域企業發展的直觀范本和發展目標。因此，一個區域扶植領軍企業的發展壯大往往比直接服務于中小企業，對于提高產業集群的整體競爭力來說更加有效。來源：中國服裝協會

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