浙江(義烏)商成市場(chǎng)研究所是義烏市商興成市場(chǎng)投資管理有限公司下設(shè)的研究機(jī)構(gòu)。研究所以“興旺專業(yè)市場(chǎng),成就商業(yè)地產(chǎn)”為宗旨,專業(yè)致力于商品交易市場(chǎng)、專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)的研究。擁有一批精通國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)狀況、經(jīng)驗(yàn)豐富的高素質(zhì)專業(yè)人才,還邀請(qǐng)了商業(yè)地產(chǎn)界及學(xué)界知名的專家作為特約研究員或顧問(wèn)。研究所發(fā)展目標(biāo)是打造民營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究院行業(yè)研究所品牌,并成為國(guó)內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)研究……
“專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)策劃”系列專題
編者按: 目前,中國(guó)專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)風(fēng)起云涌,而專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)成功繁榮發(fā)展又何其艱難!為了幫助支持全國(guó)專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)投資舉辦者、運(yùn)營(yíng)管理者解難釋惑,商成專業(yè)市場(chǎng)研究所聯(lián)合義烏最強(qiáng)勢(shì)的專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)策劃咨詢機(jī)構(gòu)——商興成市場(chǎng)投資管理(義烏)有限公司,陸續(xù)推出“專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)策劃”系列專題,對(duì)專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)等商業(yè)地產(chǎn)策劃咨詢、招商銷售和運(yùn)營(yíng)開(kāi)發(fā)為核心業(yè)務(wù)的項(xiàng)目定位, 顧問(wèn)咨詢 ,招商銷售 ,運(yùn)營(yíng)管理,建筑策劃 ,規(guī)劃編制 ,全程代理, 投融資金,可研報(bào)告,市場(chǎng)研究, 高層論壇 ,人員培訓(xùn)等內(nèi)容,期望通過(guò)商成專業(yè)市場(chǎng)研究所及商興成市場(chǎng)投資管理(義烏)有限公司的努力,形成專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)策劃系統(tǒng)內(nèi)容。
商興成公司是專業(yè)致力于專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)等商業(yè)地產(chǎn)策劃咨詢、招商銷售和運(yùn)營(yíng)開(kāi)發(fā)為核心業(yè)務(wù)的綜合性投資管理機(jī)構(gòu)。
希望我們的努力,能有助于全國(guó)專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)投資舉辦者以及專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)等商業(yè)地產(chǎn)策劃咨詢、招商銷售和運(yùn)營(yíng)開(kāi)發(fā)策劃?rùn)C(jī)構(gòu)。
在日常的商業(yè)地產(chǎn)招商過(guò)程中,經(jīng)常出現(xiàn)招商困難的現(xiàn)象。從專家的觀點(diǎn)看,這是因?yàn)槿藗儠?huì)犯經(jīng)常性的、自以為是自然的錯(cuò)誤。
1、第一大錯(cuò)誤:先蓋房再招商
這是目前國(guó)內(nèi)大部分開(kāi)發(fā)商的通病,他們習(xí)慣于先把房子蓋好然后再考慮招商的問(wèn)題。這些開(kāi)發(fā)商在住宅開(kāi)發(fā)的時(shí)候就是這么做的,先蓋房子再賣房,也賺得盆滿缽滿。他們就認(rèn)為這種做法是理所當(dāng)然的,全然看不到住宅市場(chǎng)在過(guò)去多年的時(shí)間里都是一個(gè)賣方市場(chǎng),市場(chǎng)處于供不應(yīng)求的狀態(tài),做為開(kāi)發(fā)商只要具備拿地和拿貸款的能力,只要能把房子蓋起來(lái),自然不愁賣。在這種市場(chǎng)上,開(kāi)發(fā)商已經(jīng)被慣壞了,開(kāi)發(fā)商對(duì)前期規(guī)劃的重視程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,其營(yíng)銷哲學(xué)還停留在以企業(yè)為中心的生產(chǎn)時(shí)代、產(chǎn)品朝代和推銷時(shí)代,還沒(méi)有演進(jìn)到真正以客戶為中心的營(yíng)銷時(shí)代。
住宅開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)向商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā),整個(gè)游戲規(guī)則面臨著巨大的變化,開(kāi)發(fā)商面對(duì)的客戶不再是個(gè)體為主的自然人,而是一家家商業(yè)機(jī)構(gòu),商業(yè)地產(chǎn)是為下游的商業(yè)機(jī)構(gòu)提供一個(gè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的,開(kāi)發(fā)商蓋的房子要靠商家來(lái)買單的,商家對(duì)選址的要求,要考慮地段、商圈、業(yè)態(tài)、建筑結(jié)構(gòu)和功能、成本等多重因素,當(dāng)這些要求不被滿足的時(shí)候,商家是不會(huì)進(jìn)駐的。
開(kāi)發(fā)商前期規(guī)劃的時(shí)候不考慮下游商家的需求,等蓋完房再招商,其結(jié)果自然就是商業(yè)物業(yè)的長(zhǎng)期閑置。萬(wàn)達(dá)從提出“訂單式開(kāi)發(fā)”到現(xiàn)在,至少已經(jīng)有5年了,訂單式開(kāi)發(fā)模式的核心思想是先與下游商業(yè)機(jī)構(gòu)形成戰(zhàn)略聯(lián)盟,按照下游商家的需求去拿地、去做規(guī)劃、去蓋房子,蓋好房子租給這些戰(zhàn)略聯(lián)盟伙伴。5年過(guò)去了,萬(wàn)達(dá)的商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)已經(jīng)從第一代單一主力店模式演進(jìn)到了城市綜合體階段,而我們很多開(kāi)發(fā)商對(duì)商業(yè)地產(chǎn)的開(kāi)發(fā)思路還停留在原始階段,不少開(kāi)發(fā)商在建筑設(shè)計(jì)上存在大量硬傷,給招商造成了巨大的困難,成為商業(yè)物業(yè)閑置的一個(gè)關(guān)鍵原因。
2、第二大錯(cuò)誤:市場(chǎng)定位盲目追求大體量、高檔次
對(duì)商業(yè)地產(chǎn)來(lái)講,脫離市場(chǎng)需求的大體量就是找死!商業(yè)地產(chǎn)土地成本的要求迫使開(kāi)發(fā)商追求市場(chǎng)定位的高檔次以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化,但這種脫離市場(chǎng)需求的高檔次會(huì)把開(kāi)發(fā)商帶入陷阱。
在商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng),即便有商鋪投資者介入,這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈最終的買單者一定是消費(fèi)者,商家要靠消費(fèi)者真實(shí)的消費(fèi)需求支撐,而真實(shí)的消費(fèi)需求是很難產(chǎn)生泡沫的。目前在北京以及很多城市的商業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng),商業(yè)物業(yè)的閑置已經(jīng)成為一個(gè)非常突出的矛盾,當(dāng)開(kāi)發(fā)商蓋的大量商業(yè)物業(yè)處于閑置狀態(tài)的時(shí)候,很多商家也為找不到理想的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所而頭疼。供與求之間矛盾非常尖銳,人們?cè)诟锌鄙儆行枨蟮臅r(shí)候?qū)嶋H是缺乏有效供給,大量商業(yè)地產(chǎn)的供給都是無(wú)效供給,商業(yè)地產(chǎn)的供求方面存在著嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性失衡。
3、第三大錯(cuò)誤:主力店一定要先國(guó)際大品牌
一部分開(kāi)發(fā)商從萬(wàn)達(dá)那里取經(jīng)學(xué)習(xí)訂單式開(kāi)發(fā)模式,最熱衷的就是捆綁世界商業(yè)巨頭,所以沃爾瑪?shù)葒?guó)際商業(yè)巨頭變得分外吃香。萬(wàn)達(dá)捆綁沃爾瑪,目的在于利用他們的招牌提升萬(wàn)達(dá)商業(yè)物業(yè)的價(jià)值,同時(shí)利用沃爾瑪們的示范效應(yīng),解決招商的問(wèn)題,以及產(chǎn)權(quán)商鋪的銷售問(wèn)題,最終實(shí)現(xiàn)“堤內(nèi)損失堤外補(bǔ)”。但沃爾瑪可不是廉價(jià)的“托兒”,開(kāi)發(fā)商要想利用世界商業(yè)巨頭,必然要付出巨大的代價(jià),那就是遠(yuǎn)低于市場(chǎng)平均水平的租金!
某些開(kāi)發(fā)商為了招商業(yè)巨頭進(jìn)駐,甚至是不惜血本,山西太原某開(kāi)發(fā)商,開(kāi)發(fā)了一個(gè)二十多萬(wàn)平米的SHOPPINGMALL,房子蓋完招不來(lái)主力店,竟然不惜免十年租金招沃爾瑪進(jìn)駐!北京的某商業(yè)項(xiàng)目,為了招LV進(jìn)駐,也是開(kāi)出了八年免租金的條件!如此一來(lái),開(kāi)發(fā)商面臨巨大的收回投資的壓力,只能尋求“堤內(nèi)損失堤外補(bǔ)”,一是大幅度提高非主力店小商戶的租金,小商戶缺少品牌號(hào)召力,在開(kāi)發(fā)商面前只能任人宰割,當(dāng)他們無(wú)力承擔(dān)高額租金的時(shí)候,只能是不斷地關(guān)門撤店!在開(kāi)發(fā)商與零售商的博弈中,正應(yīng)了中國(guó)一句老話:“店大欺客,客大欺店“。
另外一種“堤內(nèi)損失堤外補(bǔ)”的措施,就是利用產(chǎn)權(quán)式商鋪,將商業(yè)物業(yè)分割出售,利用世界商業(yè)巨頭的號(hào)召力,通過(guò)媒體進(jìn)行瘋狂炒作,最后把商鋪賣出天價(jià),以此收回大部分前期投資。萬(wàn)達(dá)的一代、二代商業(yè)廣場(chǎng),就是如此,但這種做法無(wú)疑為后期的商業(yè)經(jīng)營(yíng)埋下了隱患,沈陽(yáng)、長(zhǎng)春等地的萬(wàn)達(dá)商業(yè)廣場(chǎng)都因此引起與商鋪投資者的糾紛,萬(wàn)達(dá)被商鋪投資者以商業(yè)欺詐告上了法庭。所以,開(kāi)發(fā)商在招商中,萬(wàn)達(dá)的訂單式開(kāi)發(fā)模式是值得學(xué)習(xí)的,與世界商業(yè)巨頭的戰(zhàn)略聯(lián)盟也是價(jià)值的,但萬(wàn)達(dá)早期過(guò)分依賴世界商業(yè)巨頭做主力店反過(guò)來(lái)過(guò)度盤剝小商戶和商鋪投資者的模式是需要反思的。
4、第四大錯(cuò)誤:重銷售招商、輕后期運(yùn)營(yíng)
開(kāi)發(fā)商做商業(yè)地產(chǎn),重銷售招商、輕后期運(yùn)營(yíng)的原因在于:
(1)金融體系對(duì)開(kāi)發(fā)商的支持是只提供項(xiàng)目開(kāi)發(fā)貸款,要求開(kāi)發(fā)商以銷售回款作為還款保障,以不動(dòng)產(chǎn)作為抵押和擔(dān)保,開(kāi)發(fā)商迫于資金壓力不得走以銷售為主的路子;
(2)開(kāi)發(fā)商做住宅開(kāi)發(fā)時(shí)形成的習(xí)慣和思維定勢(shì)也是以賣為主,一賣了之;
(3)以運(yùn)營(yíng)為主的商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模式已經(jīng)超出了開(kāi)發(fā)商的經(jīng)營(yíng)范圍和核心能力,開(kāi)發(fā)商不能也不想靠長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)獲得收益。
但以賣為主的商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)模式與商業(yè)地產(chǎn)本身的運(yùn)作規(guī)律存在著巨大的沖突,除了沿街商鋪、社區(qū)商鋪、寫(xiě)字樓和高層公寓的底商以外、多數(shù)綜合性商業(yè)物體量規(guī)模都非常巨大,遠(yuǎn)非一般個(gè)人投資者所能承受,而商業(yè)機(jī)構(gòu)出于財(cái)務(wù)上現(xiàn)金流、資產(chǎn)流動(dòng)性、資金利用效率等層面的考慮,基本都視采取租房經(jīng)營(yíng)的方式,而基本不會(huì)買房經(jīng)營(yíng),所以開(kāi)發(fā)商出售變現(xiàn)的方式走不通了。前兩年開(kāi)發(fā)商熱衷將大型商業(yè)物業(yè)分割產(chǎn)權(quán)進(jìn)行出售,但實(shí)踐中幾乎所有的產(chǎn)權(quán)式商鋪都遇到了招商和經(jīng)營(yíng)的困境,實(shí)踐證明這條路也是走不通的。
第五大錯(cuò)誤:售價(jià)和租金定價(jià)嚴(yán)重透支行業(yè)利益
商業(yè)地產(chǎn)是一個(gè)商業(yè)與地產(chǎn)行業(yè)對(duì)接的復(fù)合領(lǐng)域,開(kāi)發(fā)商是要靠商家來(lái)買單的,這在客觀上就要求開(kāi)發(fā)商一定要了解商業(yè)領(lǐng)域的基本運(yùn)作規(guī)律,有幾點(diǎn)是需要開(kāi)發(fā)商認(rèn)真思考:
(1)商圈的成長(zhǎng)周期要求發(fā)展商實(shí)行養(yǎng)魚(yú)政策
一家商業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)駐一棟商業(yè)物業(yè),其收入的增長(zhǎng)曲線是一條生命周期曲線,即包括培育期、成長(zhǎng)期、穩(wěn)定期和衰退期。在商家經(jīng)營(yíng)的前3年,尤其是大型商業(yè)機(jī)構(gòu),需要3~5年的市場(chǎng)培育期,如果商圈相對(duì)成熟,培育期相應(yīng)會(huì)縮短,至少需要2~3年才能進(jìn)入穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)階段,如果是屬于新社區(qū),則商圈的成熟需要5~8年時(shí)間,這種商圈的成長(zhǎng)規(guī)律客觀上要求地產(chǎn)商要奉行養(yǎng)魚(yú)政策;
(2)商家收益率趨于平均化
商業(yè)流通業(yè)和其他服務(wù)業(yè)大多屬于競(jìng)爭(zhēng)很充分的行業(yè),進(jìn)入壁壘低、信息透明文化程度高、競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,行業(yè)收益率趨于平均化,比如大型零售業(yè)的凈利潤(rùn)只有3~4%,這樣就決定了商家對(duì)成本的承受是有底線的,商業(yè)企業(yè)對(duì)成本的敏感要比地產(chǎn)商高得多;
(3)租金要考慮商家的承受能力
商業(yè)機(jī)構(gòu)在商業(yè)選址環(huán)節(jié)具有專業(yè)化程度高、掌握信息全面、討價(jià)還價(jià)能力強(qiáng)、決策理性等特點(diǎn)。這就要求開(kāi)發(fā)商不論再戰(zhàn)略上還是戰(zhàn)術(shù)上都要對(duì)招商問(wèn)題起高度重視,而且一定要研究商業(yè)運(yùn)作規(guī)律、尊重商業(yè)規(guī)律,在租金定價(jià)上要考慮商家的承受能力,要降低自己過(guò)高的期望值,要考慮商圈培育的規(guī)律,再培育期要給商家喘息的機(jī)會(huì),要奉行養(yǎng)魚(yú)政策。
現(xiàn)在大部分開(kāi)發(fā)商,是從短時(shí)間積累了大量財(cái)富的住宅市場(chǎng)轉(zhuǎn)型而來(lái)的,往往有一種強(qiáng)烈的暴發(fā)戶心態(tài),他們認(rèn)為商業(yè)地產(chǎn)比住宅市場(chǎng)利潤(rùn)更豐厚,商業(yè)企業(yè)比一般自然人具有更強(qiáng)的支付能力,屬于更肥的豬,不殺白不殺。所以開(kāi)發(fā)商不論是出售還是出租,定價(jià)策略上都是采取殺豬定價(jià)策略,狠宰一刀,提前透支了商鋪投資者和商家未來(lái)多年的商業(yè)利益,嚴(yán)重扭曲了商業(yè)地產(chǎn)上下游的商業(yè)關(guān)系;殺豬策略違反商業(yè)地產(chǎn)內(nèi)在規(guī)律的要求,必然要遭到市場(chǎng)的報(bào)復(fù)。
第六大錯(cuò)誤:認(rèn)為只要招商成功就萬(wàn)事大吉了
中國(guó)開(kāi)發(fā)商做商業(yè)地產(chǎn),對(duì)招商的心態(tài)多數(shù)都是被逼無(wú)奈的,賣不成了只能招商,招商完了,開(kāi)發(fā)商就覺(jué)得可解脫了!其實(shí),對(duì)于商業(yè)地產(chǎn)來(lái)講,真正的價(jià)值來(lái)自于后期的長(zhǎng)期的運(yùn)營(yíng)管理,對(duì)此,開(kāi)發(fā)商就鞭長(zhǎng)莫及了。
所以多數(shù)開(kāi)發(fā)商對(duì)后期運(yùn)營(yíng)管理不夠重視,即便在招商時(shí)做了許諾,在招商完成后,基本上流于口號(hào)和形式。有的開(kāi)發(fā)商自己成立物業(yè)管理公司,用物業(yè)管理代理后期的商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理,實(shí)際上根本沒(méi)有專業(yè)的商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理;極少數(shù)開(kāi)發(fā)商成立了商業(yè)管理公司,負(fù)責(zé)后期運(yùn)營(yíng)管理,但這種商業(yè)管理公司往往缺少自己的經(jīng)營(yíng)思想和經(jīng)營(yíng)動(dòng)力,起不到一個(gè)商業(yè)管理公司應(yīng)有的作用。真正的商業(yè)管理公司,必須是不隸屬于開(kāi)發(fā)商的、通過(guò)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)提供專業(yè)管理服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值的第三方機(jī)構(gòu)。
第七大錯(cuò)誤:招商過(guò)程對(duì)商品檔次缺乏明晰策略
一個(gè)購(gòu)物中心在招商過(guò)程中,對(duì)經(jīng)營(yíng)商品的檔次應(yīng)當(dāng)有非常明晰的策略。如果只是簡(jiǎn)單地認(rèn)為“只要把商家都招進(jìn)來(lái)了,把商場(chǎng)填滿了就萬(wàn)事大吉”,這樣就大錯(cuò)特錯(cuò)了。這種招商過(guò)程,在經(jīng)營(yíng)上,就表現(xiàn)為招商缺乏系統(tǒng)性、策略性。沒(méi)有策略的招商過(guò)程往往容易演變?yōu)橐粓?chǎng)混亂的游戲,這種看似繁榮,實(shí)則一盤散沙的商業(yè)結(jié)構(gòu),是招商過(guò)程中的敗筆。無(wú)論其招了多少商家,即使實(shí)現(xiàn)了開(kāi)業(yè)率100%,也遠(yuǎn)遠(yuǎn)說(shuō)不上是一次成功的招商。
招商工作在開(kāi)始時(shí),為了實(shí)現(xiàn)開(kāi)業(yè)率這一目標(biāo),招商人員往往會(huì)加倍努力。同時(shí),為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo),有的招商團(tuán)隊(duì)會(huì)放松對(duì)商家的要求,體現(xiàn)為只求數(shù)量不求質(zhì)量,只求開(kāi)業(yè)率,不求其他。在開(kāi)業(yè)時(shí)間確定的前提下,為了實(shí)現(xiàn)商場(chǎng)開(kāi)業(yè),只有“局部利益服從整體利益”,至于商品檔次不行,那么先開(kāi)業(yè)再說(shuō),將希望寄托于日后對(duì)商場(chǎng)商業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
第八大錯(cuò)誤:“唯開(kāi)業(yè)率是圖”與“唯商品檔次是圖”
目前在招商過(guò)程中,兩個(gè)普通存在的問(wèn)題就是—“惟開(kāi)業(yè)率是圖”和“惟商品檔次是圖”兩種觀點(diǎn)
惟開(kāi)業(yè)率是圖:表現(xiàn)為一切以開(kāi)業(yè)率為中心,以開(kāi)業(yè)時(shí)間為中心,為了這一目標(biāo)而放棄對(duì)商家和商品品質(zhì)的要求。
惟商品檔次是圖:不表現(xiàn)為對(duì)開(kāi)業(yè)和開(kāi)業(yè)時(shí)間的高要求,而是表現(xiàn)為對(duì)商品和商家的高要求。
如果說(shuō),前面一種現(xiàn)象造成的一個(gè)直接后果是商場(chǎng)匆匆開(kāi)業(yè),那么后面一種現(xiàn)象造成的一個(gè)直接后果就是商場(chǎng)遲遲不能開(kāi)業(yè)。惟商品檔次是圖的招商策略要求購(gòu)物中心經(jīng)營(yíng)的商品都有很好的品牌,由很好的商家來(lái)經(jīng)營(yíng)。這樣就在有限的品牌與龐大的商業(yè)面積之間產(chǎn)生了直接的矛盾。
一個(gè)購(gòu)物中心成功的招商策略首先應(yīng)當(dāng)對(duì)當(dāng)?shù)厣虡I(yè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行真實(shí)而全面的了解,招商策略既是有要求的,也是有可行性的。重慶解放碑步行街地王大廈的第二次招商,即生動(dòng)地說(shuō)明了這一現(xiàn)象:西格瑪百貨最初想以個(gè)性化及差異化來(lái)有別于其他的商場(chǎng),在解放碑商圈中獨(dú)樹(shù)一幟,但是理想和現(xiàn)實(shí)的差距實(shí)在太大。受當(dāng)時(shí)百貨業(yè)不景氣的影響,知名的大品牌面對(duì)新開(kāi)張的西格瑪,大多抱著觀望的態(tài)度。西格瑪百貨為了應(yīng)付開(kāi)業(yè),在品牌的選擇上只能胡子眉毛一把抓,商品只要有人做,什么都行,并寄希望于開(kāi)業(yè)后慢慢調(diào)整。這樣的做法一開(kāi)始就使西格瑪百貨的商品失去對(duì)消費(fèi)者的吸引力,逛了一次商場(chǎng)后就沒(méi)有太多印象了。
惟開(kāi)業(yè)率是圖的招商即使實(shí)現(xiàn)了開(kāi)業(yè)率100%.也不能獲得經(jīng)營(yíng)上的成功,這樣的招商結(jié)果將制造商業(yè)結(jié)構(gòu)的離心力,并導(dǎo)致整體商業(yè)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)在開(kāi)業(yè)不久之后即分崩離析。同樣,惟商品檔次是圖的招商策略的負(fù)面作用也是巨大的。北京的恒基中心的經(jīng)營(yíng)定位失敗也是一個(gè)典型的案例。恒基中心開(kāi)業(yè)之初,是以世界頂尖品牌作為經(jīng)營(yíng)定位的,但開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)之后,由于商品的經(jīng)營(yíng)檔次單一,商場(chǎng)內(nèi)的客流量極為稀少,全年的租金收入僅1500萬(wàn)元。客流量的不理想,致使商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)為被動(dòng),并在五年內(nèi)四次變臉。
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