2012年前三季度家紡行業經濟運行分析

我國家紡行業繼續保持穩定增長的基本態勢，國內市場銷售情況相對良好。不過，由于全球經濟的不確定性和不穩定性依然較強，行業的生產運營增速仍在放緩，對主要市場的出口增速在上半年回升的勢頭上又有所減緩。為應對棉價倒掛、生產成本不斷增加的不利影響，行業企業加快產品結構調整，促進了行業的穩定發展。

    生產與效益

    （一）工業產值保持一定增長，增速有所減緩

    前三季度，國家統計局統計顯示，1812家規模以上企業實現工業總產值1804億元，同比增長13.6%，增幅較上半年回落了1個百分點。協會跟蹤的200家重點企業實現產值644億元，同比增長6.3%，比上半年增速略微低了0.3個百分點。16個產業集群完成產值1966億元，同比增長7.6%，增幅較上半年下調近4個百分點。

    （二）總體運行質量良好，但企業分化呈現新趨勢

    1.總體運行質量良好

    前三季度，1812家規模以上企業利潤保持了13.9%的良好增長，利潤率達5.19%，較上年同期提高了0.08個百分點。同時，三費比例下降了0.03個百分點，企業的融資環境有所改善。

    另外，16家產業集群前三季度利潤也實現了14.7%的增長，增速比工業總產值增速高出7個百分點，利潤率較去年同期提高了6.3%。

    2.床品毛巾行業效益好于布藝行業

    前三季度，5個床品集群的總體利潤同比增長了27.4%，比產值增速高出20個百分點；2個毛巾集群利潤增長了12%，與產值增速基本同步。雖然兩個行業的產值增速放緩，但贏利性出現進一步向好的跡象。不過，5個布藝集群前三季度的利潤總額下降了2.2%。效益下滑的形勢與上半年的預測相吻合。

    3.利潤率兩端企業分化趨勢加強，中間企業差距縮小

    高利潤率企業和虧損企業的狀況更為強化，大多數中間企業的獲利情況有所趨同。前三季度，協會跟蹤的200家重點企業中，利潤率介于5.66%的均值和10%之間的企業有40家，利潤同比增長了0.47%，與上半年利潤率在5.65%均值和10%之間的33家企業的利潤增速相比，回落了4個百分點；占到全部企業利潤總額的26%，比上半年的利潤占比略微下降3個百分點。同時，利潤率大于零且低于均值的107家企業的利潤總額同比降低了12.5%，比上半年利潤率為正且低于均值的103家企業的利潤下降幅度回升了2個百分點。

    相比而言，利潤率分布在兩端的企業差距呈擴大趨勢。前三季度，利潤率超過10%的29家企業的利潤占到全部企業利潤總額的49%，而上半年利潤率超過10%的企業的利潤也占49%的利潤份額，但數量多達35家。另一方面，虧損的24家企業平均利潤率為-1.6%，利潤更是降低了625.4%，降幅超過上半年360個百分點。

 國內市場

    （一）內銷支撐行業產銷保持穩定增長

    1812家規模以上企業前三季度內銷產值同比增長18.5%，而出口交貨值僅增長1.6%。16個產業集群的內銷也增長了10%，出口下降了1.5%。

    （二）剛性需求是主要支撐

    目前，針對大眾市場的集群及專業市場的產銷情況普遍較好。南通地區的海門工業園和通州川姜兩個床品集群前三季度內銷占比達到83%，利潤同比增長了30%。

    另外，以產銷毛巾為主的高陽縣和高密市的內銷產值均增長了10%，內銷占比也都提高到94%左右。屠甸布藝集群內銷產值增長了6%，內銷占比達90%。上述五個集群的內銷產值占16個集群的比重達到67%，利潤占比更是高達76%。

    （三）新渠道中電商增勢突出

    網上銷售的強勁增長拉動了平價商品的銷售。據淘寶網數據顯示，上半年淘寶平臺的家紡產品成交額擴張速度高達216%。

    出口市場

    （一）出口量維持低速增長，價格繼續小幅攀升

    今年以來，家紡行業的對外出口始終保持較為穩定的增長態勢，出口量維持在低速增長水平。

    據我國海關統計，前三季度，我國共出口家紡產品268億美元，同比增長6%。出口量和價格都分別增長了1.9%和4.2%。另據測算，單月的出口價格仍在進一步上漲。相比2010年初，今年9月份的價格漲幅已接近32%。

    （二）傳統市場與新興市場

    1.美國、歐盟、日本三大主要市場仍占我國出口5成以上份額

    當前，美國、歐盟、日本三大傳統市場占到我國對全球出口的51.6%，其穩定增長保證了整個出口增勢的平穩。前三季度，對這三大市場的出口額增長了3.6%。其中，美國、日本市場表現依然好于歐盟，占到我國出口的35%以上份額。對美國出口同比增長了7.8%，高出我國全部出口增幅1.7個百分點。日本市場也實現了5%的增長。歐盟是我國家紡出口的第二大市場，但今年持續負增長，前三季度對其出口額同比下降了2.8%，在我國家紡出口總額的比重持續走低，2010年占比18.3%，2011年為17.4%，2012年前三季度降為16.3%。

    2.新興市場保持較好增長

    我國對新興經濟體的出口仍然保持優勢。前三季度，對俄羅斯、印度、巴西三個金磚國家出口增長了20%，對東盟十國的增速為13.8%，對除巴西以外的南美國家的增速達7%，以上三大地區已占到我國出口總額的16%。

    （三）產品結構調整進一步加快

    某些棉制品逐漸被化纖制品替代的趨勢越發明顯。前三季度，棉、化纖、其他原料床品在我國床上用品出口總量中的占比已由2009年的34∶64∶2調整為今年前三季度的24∶74∶2。同時，產品檔次也有所變化。16個產業集群的內銷增長了10%，而出口卻減少了1.5%。

    在化纖替代棉的同時，棉制品訂單轉移逐漸加快。據美國商務部統計，自2010年棉價高漲之后，我國在美國棉制床單、床罩和枕套等床上用品進口市場的份額（按出口額計算）進一步下降，前三季度累計出口僅占34%，較2010年減少了6個百分點，但印度卻提高了11個百分點，占到35%。

    另外，加工貿易方式中的進料加工份額有所提高。前三季度，家紡進料加工貿易額增長10.1%，占整個出口額的7.6%，較去年同期提高了0.3個百分點。

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